E grossery что это
E-grocery: бизнес-модели, барьеры и драйверы
Россияне привыкли покупать продукты в онлайне и не хотят возвращаться в магазины, отмечают аналитики INFOLine. Объём рынка интернет-продаж продовольственных товаров в 2020 году превысил 135 миллиардов рублей – он вырос на 214%.
Такому мощному скачку способствовала пандемия – пиковые показатели пришлись на май и сентябрь прошлого года. На рынке существовало мнение, что e-grocery популярно только среди жителей двух столичных регионов, однако результаты 2020-го доказали обратное: в регионах появляются новые локальные игроки, а федеральные ритейлеры ведут активную экспансию. Не исключено, что отставание от Москвы и Петербурга будет быстро сокращаться.
Давайте разберёмся, в чем особенности и сложности e-grocery и почему всё больше компаний вкладываются в его развитие.
Содержание
Очень разный e-grocery
Термином e-grocery обозначают торговлю продуктами питания, напитками, товарами для детей и бытовой химией. Преимущественно это касается еженедельных закупок, но доля ежедневных быстро растет. У покупателя две задачи: покупка впрок и «дозакупка», для которой работает экспресс-доставка. И большинство онлайн-ритейлеров будет пытаться создать решение для каждой из них.
В России – обилие форматов e-grocery. Есть полноформатные игроки («О’КЕЙ», «Перекресток», «Магнит», «Азбука Вкуса», Metro и «Лента»), те, кто берёт на себя только доставку (iGooods, Instamart, «СберМаркет») и исключительно онлайн-ритейлеры («Утконос»). Более того, крупные маркетплейсы (Wildberries и Ozon) тоже добавили в 2020 году продовольственные товары в свой ассортимент.
Растущий сегмент e-grocery – сервисы доставки. Потребители хотят заказать, например, снэков к просмотру фильма, быстро получить и тут же это съесть. И здесь тоже множество вариантов предоставления сервиса. Заказ готовой еды («Кухня на районе», «Готово»), экспресс-доставка продуктов («Яндекс.Лавка» и «Самокат») и рестораны, которые сами привозят блюда покупателям, – выбор на любой вкус.
Другой интересный формат – продажа фермерских и крафтовых продуктов. В этом сегменте уже несколько десятков компаний, многие из них говорят о том, что бизнес рентабелен только при длинном lifetime value («сроке жизни клиента»). Например, по данным сервиса «Ешь деревенское», привлечение одного клиента стоит около 1,5 тысяч рублей, и окупается он лишь со второй покупки. Чтобы расширить рынок сбыта, компании поставляют фермерские товары в крупные розничные сети, например, во «Вкусвилл».
Развиваются и B2B-платформы для торговли продукцией фермерских хозяйств. Среди наиболее известных – маркетплейсы «Агро24» и Foodza. Сервисы объединили производителей, закупщиков и оптовых продавцов, а число пользователей исчисляется несколькими тысяч человек.
Что влияет на выбор стратегии выполнения заказов
Все, кто осваивают онлайн-торговлю, сталкиваются со сложностями процессов сборки и доставки. Разные категории товаров и температурные режимы, свежесть продуктов, необходимость быстро довезти и не повредить – все эти факторы становятся причинами, по которым некоторые магазины предпочитают делегировать функцию онлайн-заказа и логистики посредникам.
Розничные компании вынуждены трепетно соблюдать требования при доставке заказа «до двери». Они используют специальные автомобили, которые соответствуют условиям товарного соседства, обеспечивают специальные температурные режимы для скоропортящихся продуктов и пр. Доставка подразумевает внушительный вес, большое количество мест для того, чтобы закрывать сразу несколько заказов, необходимость проверки получателем. Те же самые требования касаются пунктов выдачи товара и специальных складов при самовывозе.
Другой фактор, который снижает маржинальность e-grocery, – трепетное отношение покупателей к качеству продуктов, их свежести. Пользователи хотят посмотреть и потрогать товар, что в некоторых случаях останавливать от покупки – проблема не новая для онлайн-продавцов. Поэтому розничные сети иногда не решаются добавлять в ассортимент отдельные категории скоропортящихся товаров, прорабатывают максимально простые варианты урегулирования жалоб. Или ситуации, когда товар есть на онлайн-витрине, но фактически отсутствует на складе из-за высокой популярности. Все эти случаи подталкивают ритейлеров инвестировать в создание специальных систем анализа и прогнозирования спроса, чтобы лучше планировать запасы и избегать перезатаривания или упущенных продаж.
Некоторые производители стремятся установить прямой контакт с конечными покупателями, создавая собственные интернет-магазины, и это тоже риск для ритейлеров. Так, например, сделал «Мираторг». Онлайн позволяет продавать без посредников, предоставлять весь ассортимент продукции и управлять цепочкой продаж в одном месте. Более того, среди покупателей всегда есть лояльная аудитория, которая любит приобретать продукт «из первых рук» – в брендовых онлайн- и офлайн-магазинах. Однако, в августе 2020 года «Мираторг» объявил о закрытии собственного интернет-магазина спустя год после запуска.
Как повысить рентабельность бизнес-модели e-grocery
1. Открыть dark store
Покупатели, которые хотят закупить большой объём продуктов за один раз, используют сервисы закупки впрок. Преимущество таких онлайн-магазинов – широкий ассортимент, сопоставимый с тем, что сформирован в гипермаркетах.
Чтобы сделать сборку и доставку эффективной, бизнес использует инфраструктуру дарксторов. В отличие сервисов экспресс-доставки склады крупных онлайн-магазинов располагаются на окраине города. Удалённая локация влечет и более сложную логистику, которую можно оптимизировать с помощью постоянного мониторинга операционных процессов.
Dark Store в компании «Перекресток»
Продуктоматы, поддерживающие разные температурные режимы, могут облегчить этот логистический вопрос. Для них заказы формируют в дарксторах, и потребители забирают свои покупки из автоматов в строго отведенное время.
2. Открыть dark kitchen
Второй формат работы на доставку – dark kitchen, который показал в 2020 году рост. Форматом интересовались еще до пандемии – осенью 2019 года сеть McDonald’s запустила dark kitchen в России. Появились проекты, полностью построенные на этой модели («ВкусЛаб» и «Кухня на районе»), рестораны открывали специальную кухню, которая не обслуживала гостей в зале, а занималась заказами на доставку. Для некоторых владельцев бизнеса dark kitchen помог «выжить» и компенсировать убытки.
Дарк китчен ресторана «Готово»
3. Добавить подписку на доставку продуктов
Более продвинутый подход к покупкам впрок – подписка. Подобный формат сильно распространён в США – 70% мировых доставок по такой модели приходятся на Штаты. Варианты подписок могут быть разные: покупатель выбирает полноценную продуктовую корзину или отдельные товары, определяется с периодичностью. Или может воспользоваться «моделью молочника» – в определенное время и место приезжает курьер с заказами, и клиенты забирают свои покупки. Всё эти форматы положительно сказываются на экономике сервисов e-grocery: бизнес может планировать спрос, запасы и логистику на месяцы вперед. Аналитики Nielsen подсчитали, что к модели подписки готовы 43% россиян.
4. Оптимизировать процессы с помощью ИТ
Автоматизация бизнес-процессов – еще один способ повышения маржинальности e-grocery. Использование инноваций (ML, нейросетей, дополненная реальность и компьютерного зрения) помогает качественно управлять ассортиментом, продажами, уровнем сервиса и покупательской лояльностью, маркетинговыми акциями и доставкой интернет-заказов. А значит, способствует сближению покупательского опыта в офлайн- и онлайн-продажах.
Ожидается, что особое влияние на развитие e-grocery окажут роботизированные технологии и супераппы, которые сейчас развиваются. При этом значимость тренда на объединение нескольких сервисов в одно приложение стало особенно актуальной в 2020 году. Например, с помощью приложения «Яндекс.Go» можно заказать доставку еды («ЯндексЕда») или продуктов («ЯндексЛавка»). О намерении выпустить суперапп заявил и «Магнит» – в планах объединить программу лояльности с несколькими проектами (аптеки, доставка продуктов, платежный сервис, мобильная связь и пр).
Несмотря на то, сами сервисы могут быть нацелены на одну аудиторию, конкуренции между ними нет. Потребитель может иметь разные потребности в разное время, поэтому может делать заказы в нескольких приложениях, используя их параллельно.
Перспективы рынка e-grocery в России
По прогнозам INFOLine, оборот e-grocery в России превысит 1 триллион рублей к 2025 году. Вырастит доля рынка в региональных центрах, на Москву и Московскую область придется лишь около половины общего оборота интернет-торговли, а Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 12% (сейчас 61% и 16% соответственно).
Прогноз экспертов оптимистичен: онлайн-магазины, которые ранее для большинства потребителей были дополнением к походам в супермаркет, становятся часто используемым для повседневных покупок. Ритейлеры активно развивают самые разные бизнес-модели: от заказов впрок до экспресс-покупок, расширяют ассортиментную линейку. Потребители, которые хоть раз покупали в онлайне, продолжают это делать, увеличивая средний чек. Кажется, что среди нас всё больше становится людей, которые по достоинству оценили удобство онлайн-шопинга.
Нужна экспертная или технологическая поддержка запуска вашего e-grocery проекта? Запросите бесплатную консультацию.
Танк в e-grocery: почему «Утконос» потерял первое место в интернет-торговле едой
По итогам первого полугодия 2020 года онлайн-ретейлер «Утконос», по подсчетам агентства Infoline, заработал 8,05 млрд рублей, на 66,2% больше, чем в годом ранее. Но несмотря на столь значительный рост, компания, которая на протяжении многих лет оставалась бессменным лидером рынка онлайн-продаж продуктов, заняла лишь второе место по обороту. Ее потеснила растущая в сегменте е-grocery (продажи товаров повседневного спроса в интернете) X5 Retail Group, оборот онлайн-сервисов которой, по данным Infoline, достиг 8,2 млрд рублей.
Как «Утконосу» удавалось столько лет удерживать лидерство и сможет ли он его вернуть?
Пионер, Лужков и «железная женщина»
«Новейшие технологии позволили добиться значительной экономии времени и затрат при обработке заказов, поэтому наши цены всегда значительно ниже, чем в обычном магазине или на рынке», — объяснялось на сайте utkonos.ru в 2003 году. «Утконос» одним из первых в ретейле установил в магазинах терминалы самообслуживания, каталог товаров записал на цифровые носители и применил «железную женщину» — программу для общения с покупателем. В 2005 году «Утконос» открыл свой первый семиэтажный распределительный центр в Москве и обзавелся автопарком. Осенью 2006 года брендированные автомобили ВАЗ-2105 ВИС уже развозили заказы по городу.
Ретейлер продолжал открывать и торговые точки, но с минимальным ассортиментом, бо́льшую часть товаров можно было заказать здесь же через терминал и получить заказ на следующий день. Однажды в магазине побывал мэр Москвы Юрий Лужков, его так впечатлил формат, что градоначальник пообещал выделить во всех районах столицы помещения для магазинов и складов с недорогой арендой.
В 2005-м правительство Москвы выпустило постановление «О дополнительных мерах по развитию в Москве сети магазинов заказов «Утконос» в городе Москва на 2005-2007 гг.». Увы, вести бизнес в точках, выделяемых префектурами, оказалось невыгодно: формат стола заказов не приживался, да и жители жаловались на шум и другие неудобства из-за работы магазинов. «Утконос» штрафовали, развития не было. По итогам 2007 года непокрытый убыток компании, по данным СПАРК, составил около 2,6 млрд рублей при сопоставимой выручке.
В дальнейшем компания полностью отказалась от развития офлайн-розницы и ушла в интернет. В 2012 и 2013 годах, по оценке Forbes, «Утконос» входил в тройку крупнейших интернет-компаний России после «Яндекс» и Mail.ru. Однако за двадцать лет, несмотря на многочисленные попытки смены стратегии развития и перезагрузки бизнеса, «Утконос» так и не стал компанией, стабильно генерирующей прибыль. В 2018 году чистый убыток компании «Новый импульс-50» (операционной компании ретейлера), по данным СПАРК, составил 1,2 млрд рублей, в 2019-м — 2,9 млрд рублей.
Уже не первый
По оценке агентства Infoline, выручка «Утконоса» в 2018 году составляла 10,2 млрд рублей — это почти половина всего российского рынка доставки продуктов (его объем оценивался в 23 млрд рублей) и втрое больше, чем у ближайшего конкурента — Ozon (3 млрд рублей). Однако за последние два года конкуренция в сегменте обострилась. В нем появились новые игроки: Perekrestok.ru, «Пятерочка», «Сбермаркет». Маркетплейсы Ozon и Wildberries в последнее время особенно активно наращивают продажу продуктов в интернете. Пандемия коронавируса дала новый импульс российскому рынку e-grocery, который растет феноменальными темпами — в 2020 году его объем может составить 135 млрд рублей против 45 млрд в 2019-м, прогнозирует Infoline. При этом на топ-10 игроков сейчас приходится около 35% общего объема рынка.
В апреле 2020 года усиление конкуренции привело к смене лидера: «Утконос» уступил (сервисы Perekrestok.ru, «Доставка.Пятерочка» и «Перекресток.Быстро»). А в мае позиции «Утконоса» потеснил онлайн-сервис доставки «Сбермаркет», входящий в СП Сбербанка и Mail.ru Group.
Время для ускорения
Ажиотажный спрос, с которым столкнулся «Утконос» в марте 2020-го, когда москвичи оказались изолированы по домам, глава компании Дэнни Перекальски не забудет никогда. «Наш бизнес устроен так, что пик заказов приходится на декабрь, перед Новым годом. И к нему мы всегда тщательно готовимся. Поведение покупателей во время пандемии чем-то было похоже на предновогоднюю суету», — вспоминает топ-менеджер. В пиковые дни компания фиксировала рост трафика на 200-400%, среднее количество товаров в корзине выросло с 40 до 55 штук — напуганные люди закупались минимум на две недели.
15 марта стал одним из тяжелых дней за все время работы Перекальски в ретейле, признается он. «Наши операционные процессы не были готовы к экспоненциальному росту заказов, мы были вынуждены отменить около тысячи заказов. Целый день мы посвятили мозговому штурму, что делать дальше, какие процессы нужно поменять», — говорит он. В этот день команда «Утконоса» приняла несколько важных решений: полностью остановила ввод новинок в ассортимент (ассортимент распределительного центра «Север» в Солнечногорском районе составил 40 000 наименований товаров), сократила интервал до ближайшего дня доставки заказа (четыре дня вместо 12), увеличила штат сотрудников с 2000 до 5000 человек.
«С тех пор и до сегодняшнего дня мы не отменили больше ни одного заказа», — гордится гендиректор «Утконоса». Оборот в марте, пиковом месяце спроса, вырос на 60% относительно прошлого года. Рост мог бы быть и больше, но не хватало складских мощностей, говорит Перекальски. Во втором квартале продажи достигли показателя 4,68 млрд рублей. Рост относительно второго квартала прошлого года составил 101,2%.
Из-за роста спроса пришлось ускорить запуск нового распределительного центра «Мосрентген» (открылся в мае) и нового формата «Утконос МИНИ», осуществляющего экспресс-доставку от двух часов. С момента принятия решения о запуске до открытия прошло всего два месяца. Открытие нового склада позволило увеличить максимальную пропускную способность до 16 000 в день. Инвестиции в открытие составили более 100 млн рублей.
В августе будет открыт еще один склад — «Волковский» на севере Москвы (также в формате «Утконос МИНИ»), вложения в него составят 120 млн рублей. В четвертом квартале после реконструкции заработает объект в Бутово. Все это позволит нарастить мощности компании до 35 000 заказов в день, ожидает компания. Сейчас «Утконос» в среднем доставляет 7500 заказов, сообщила компания. Для сравнения: основной конкурент «Утконоса» X5 Retail Group в среднем выполняет 16 500 заказов ежедневно.
«Стратегия «Утконоса» отлично работает в средне- и долгосрочной перспективе в мирное время, но нарастить мощности при галопирующих темпах роста для ретейлера оказалось нереально, — говорит Иван Федяков из Infoline. — В пиковый период коронавируса, когда спрос на доставку продуктов многократно вырос, недостатки стратегии только обострились».
Засиделись в Москве
По словам Федякова, компании давно нужно было масштабироваться, выходить за пределы Москвы и Подмосковья. Неразвитая география «Утконоса», ограниченная московским регионом, не дает развиваться компании теми же темпами, что и конкуренты (+66% к обороту за первое полугодие 2020 года у «Утконоса» против +369% у сервисов Х5 и +1017% у «Сбермаркета»). «В регионах бренд неизвестен, ему будет сложнее дебютировать в городах, где уже работают конкуренты и сформирована лояльная аудитория покупателей», — предупреждает аналитик.
В октябре «Утконос» станет доступен для жителей Санкт-Петербурга (инвестиции 250 млн рублей), также до конца года ретейлер рассматривает выход в Екатеринбург. «По нашим данным, Екатеринбург является третьим городом в стране по вовлеченности жителей в e-commerce после Москвы и Петербурга, — объясняет Перекальски. — Кроме того, там уже развита инфраструктура «Ленты», которая входит в «Севергрупп». Со складов «Ленты» будет осуществляться поставка в распределительный центр «Утконоса».
После покупки Мордашовым «Ленты» в 2018 году логично было ожидать синергии одной из крупнейших розничных сетей с «Утконосом», но этого так и не произошло. По словам Перекальски, «Утконос» получил от сотрудничества с «Лентой» более выгодные закупочные цены, но обе компании развиваются параллельно, между ними здоровая конкуренция. «Лента» торгует онлайн с помощью приложения «Ленточка», за первое полугодие онлайн-продажи через него и партнерские сервисы доставки составили 1,9 млрд рублей. «Накопленный опыт и профессионализм команд «Утконоса» и «Ленты» позволили компаниям справиться с высокой нагрузкой во втором квартале и продолжить развиваться под потребности рынка. Уверены, что достигнутые результаты открывают новые перспективы развития бизнеса для ретейл-компаний группы», — комментируют в пресс-службе «Севергрупп».
Выручка «Утконос» в 2019 году показала рост на 2%, до 9,96 млрд рублей. В 2020 году компания планировала действовать более агрессивно: смелый план составлял рост +35% за год, но пандемия внесла коррективы. К концу 2020-го Перекальски прогнозирует рост выручки на 80%. Позволит ли это вернуть ему статус лидера российского e-grocery?
Остаться в топ-10 компаний — да, но вот вернуть лидерство по объему выручки шансов практически нет, считаете Федяков. «Бороться за первенство с таким монстром ретейла, как X5 Retail Group (оборот компании в этом году, по прогнозам Infoline, превысит 2 трлн рублей), крайне сложно, — считает эксперт. — Впрочем, как и конкурировать с сервисами по доставке продуктов питания типа «Сбермаркет», «Яндекс.Лавка», Ozon, Igooods, у которых совершенно иная бизнес-модель».
«Мы не обсуждаем с Алексеем Мордашовым, как быть первыми, — поясняет Перекальски. — Он всегда делал упор и ориентировал топ-менеджмент на расширение и качественное развитие бизнеса по двум основным метрикам: объему продаж и прибыли. А для этого самое важное — давать самый лучший уровень сервиса для покупателя». Сейчас «Утконос» не прибыльный бизнес, но одна из основных задач — сделать его прибыльным. Когда Перекальски пришел в компанию, он спрогнозировал получение первой прибыли к 2023 году. «Динамика продаж «Утконос» в ковид мой прогноз ускорила примерно на шесть месяцев. Я знаю, что Мордашов верит в проект и очень гордится этим результатом», — говорит гендиректор.
eGrocery в России: лидеры рынка и перспективы развития
Сложность развития рынка eGrocery — в обеспечении качества продуктов питания. Потребители привыкли выбирать в магазине всё самое свежее и аппетитное. Пандемия 2020 изменила поведение покупателей — им пришлось совершать интернет-заказы. Это помогло победить предубеждение против сервисов доставки продуктов питания.
«….покупатель, однажды попробовавший заказать продукты на дом с помощью удобного онлайн-сервиса, с высокой долей вероятности вернется для оформления второго, третьего и даже десятого онлайн-заказа. Это общая тенденция по рынку.»
По данным Data Insight в июле 2021 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 18 млн заказов. Это в 3,3 раза больше, чем в июле 2020 года. В мае 2021 года было выполнено 18,1 млн заказов — это больше, чем суммарно за двенадцать месяцев с мая 2019 по апрель 2020 года.
По данным Data Insight продажи продуктов питания через интернет за май 2021 года составили 26,1 млрд рублей. Это +112% по сравнению с маем 2020 года. Средний чек, напротив, сократился. В мае 2021 года он был равен 1440 рублей, что на 37% меньше, чем в мае 2020 года. Это может быть связано с распространением бесплатной доставки и сокращением минимальной суммы заказа.
Объем онлайн-продаж интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания в июле составил 26,4 млрд рублей. Это +171% к июлю 2020 года. Средний чек с июля прошлого года сократился на 18% — с 1790 до 1470 рублей. Всего за последний год было выполнено 153 млн онлайн-заказов на 236 млрд рублей.
Специалисты считают, что российский онлайн-рынок продуктов питания только начинает развиваться. Однако здесь уже появились новые игроки, и значительно выросла конкуренция. Рынок eGrocery продолжает активно расти, опережая ожидания аналитиков.
«Очевидно, что драйвером рынка Foоdtech в 2020 году стала пандемия. Но и сейчас мы наблюдаем, что рост его не прекращается, — сказал Иван Федяков, генеральный директор агентства бизнес-аналитики INFOLine, открывая онлайн-конференцию «Гиперскачок онлайн-торговли: новые лидеры и их стратегии». — Сегодня продукты питания становятся самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции. По итогам первой половины текущего года оборот online-food вырос в 2,5 раза по сравнению с I полугодием 2020-го и превысил 150 млрд руб.»
Скорость доставки и представленность в регионах
Специалисты Data Insight составили «Карту предложений», на которой расположили онлайн-ритейлеров с учетом сроков доставки и количества SKU.
В мае 2021 года лидерами по срокам доставки стали Самокат и Яндекс.Лавка. При этом у них самый маленький ассортимент. Самый большой ассортимент у сервисов Впрок и Утконос, но и сроки доставки — одни из самых долгих.
Data Insight выявили связь: чем быстрее доставка, тем меньше ассортимент.
Самые сильные отклонения от этого правила в сторону совмещения большого ассортимента и достаточно небольших (до 2-х часов) сроков доставки – это Ozon Express, Перекрёсток Быстро и доставка от О’КЕЙ.
«Выбор покупателя давно базируется на трех форматах. Это большая «коробка» за городом с большим ассортиментом и большими скидками, но и с большим количеством потраченного времени. Второй формат – «коробка» поближе, но с меньшим ассортиментом и чуть менее выгодными ценами. Третий – магазин «у дома», где можно купить узкий ассортимент, но очень быстро.
Мы закрываем один кейс, как закрывать остальные – вопрос открытый. Логичный шаг – дать пользователю возможность купить больше товаров и увеличить средний чек.»
“У каждого сервиса есть свой потребительский сценарий, который он закрывает. Нельзя говорить, что победит экспресс-доставка или заказы впрок. Скорее, вырастет весь онлайн-канал.”
«Наш клиент помолодел, стал все чаще выбирать быструю доставку, которую мы пилотировали. На нее был сумасшедший спрос. Хотя в первых версиях не было большого функционала, и было ограниченное количество магазинов. Сейчас, запуская и расширяя этот канал, мы видим рост от недели к неделе по 25–30%. Поэтому, если говорить про среднесрочную перспективу, то мы делаем огромную ставку на экспресс-доставку. Мы никогда не сможем конкурировать с «Самокатом», работая из условных «средних коробок», но мы хотим занять этот сегмент с доставкой за 20–40 минут. Быстрая доставка, пожалуй, будет ключевым фокусом, потому что клиент об этом просит.»
“Сейчас всем надо отработать запрос на аналог формата «супермаркет»: когда человек идет в магазин с целью принести через час домой корзину продуктов на ближайшие дни стоимостью около 1000 рублей. И это отлично отрабатывается форматом экспресс-доставки с матрицей супермаркета, и здесь важно, чтобы все категории были представлены.”
Лидер по региональному охвату — Сбермаркет. Сервис представлен почти во всех регионах страны. В майском бюллетене «eGrocery в России» онлайн-ритейлер Лента был на втором месте, магазин предлагает доставку до дома в 56 регионах. Сбермаркет и Лента как минимум в 1,5 раза опережали остальных участников рынка по количеству регионов.
В мае 2021 года интенсивность расширения географии eGrocery-игроков была невысокой – в новые регионы выходил только Самокат, который за месяц увеличил количество регионов присутствия сразу с 12 до 19.
«Мы шли прежде всего в те города, куда легко довезти товар. Первыми были Казань и Нижний Новгород. С одной стороны, они находятся далеко, а с другой – достаточно близко, чтобы можно было провести этот эксперимент.
К тому же это города-миллионники. Мы увидели, что рост по количеству заказов и привлечению базы покупателей там происходит даже быстрее, чем в столицах. Это связано с тем, что как таковой качественный сервис предоставляется там в ограниченных сферах. Люди не привыкли к тому, что он есть. И когда они его получают, то в совокупности с wow-эффектом от доставки за 15 минут начинает работать сарафанное радио. Покупатели хотят узнать, как можно жить по-другому.»
В июле сразу несколько сервисов доставки продуктов освоили новые регионы. Лента начала доставлять онлайн-заказы в Грозном, Перекрёсток запустил экспресс-доставку из супермаркетов в Кирове, ВкусВилл пришел в Пермь, а Самокат – в Ярославль.
Лидеры рынка: основные показатели
Лидер по количеству заказов — Самокат. В июле онлайн-ритейлер выполнил 5 360 заказов, это 30% от всех заказов. На втором месте Яндекс.Лавка — 3 138 заказов, затем идет ВкусВилл — 2 609 заказов. Суммарная доля трёх компаний составила 62% всех заказов.
Онлайн-ритейлеры Магнит, Ozon Express, Перекресток, Лента и Яндекс.Еда показали рост числа заказов более, чем в 10 раз по сравнению с июлем 2020 года.
Утконос по количеству заказов отстаёт от других игроков, но лидирует по размеру среднего чека. За ритейлером следуют Метро и Перекрёсток Впрок. Самый маленький средний чек у лидера по числу заказов – сервиса Самокат.
Лидерами по объему продаж в рублях в мае 2021 года были ВкусВилл с долей 14%, затем Самокат — 13% и СберМаркет — 12%. В июле СберМаркет опередил ВкусВилл по объему продаж, их доли составили 15% и 14% соответственно. Более половины объема продаж в сегменте в июле пришлось на 4 магазина. Это СберМаркет, ВкусВилл, Самокат и Яндекс.Лавка. Их суммарная доля выросла в июле и составила 52% в июле против 47% в июне.
За период с мая 2020 по май 2021 сразу 10 проектов увеличили свой месячный объем онлайн-продаж на 800 млн рублей и более. Эти 10 проектов и обеспечивают рост всего рынка eGrocery – суммарный результат остальных игроков сократился по сравнению с маем 2020 г.
В мае 2021 года специалисты Data Insight выделяли группу из 12 крупных проектов, которые по своим показателям существенно превосходят всех остальных. По данным аналитиков их доля составила 94% онлайн-заказов и 86% объема онлайн-продаж в рублях. 7 проектов из 12 стартовали недавно — в конце 2019 или в 2020 году. Это ВкусВилл, экспресс-доставки Пятерочки и Перекрестка, Лента Онлайн, Ozon Express, eGrocery-сервисы Яндекс.Еды и Delivery Club.
В июле 2021 года СберМаркет вышел на первое место по приросту онлайн-продаж за 12 месяцев. Ритейлер опередил по этому показателю Самокат, ВкусВилл и Яндекс.Лавку, которые были соответственно на первой, второй и третьей позиции в мае 2021 года.
— За год «СберМаркет» вырос в 14 раз. Какие факторы, кроме пандемии, стали катализаторами роста?
– Катализаторами стали два фактора: пандемия и рост аудитории. До локдауна мы, конечно, планировали развиваться, но не предполагали, что придется делать это так быстро. Коронавирусные условия заставили нас масштабироваться в три – четыре раза быстрее.
Услуга доставки продуктов в новых условиях стала социально важной. У нас просто не было выбора – расти или не расти. Надо было удовлетворить спрос и помочь людям комфортно провести самоизоляцию.
Во II квартале 2020 года мы запустились во всех регионах России, охватив 150 городов, и стали лидерами рынка e-grocery. Все это благодаря команде, которая работала в режиме чрезвычайной ситуации и сумела не только сохранить, но и увеличить свою продуктивность на удаленке. Пожалуй, крутая команда – это еще один катализатор нашего роста.
Павел Глухов, GR-директор «СберМаркета» (цитата из интервью для Retail.ru)
Прогноз развития рынка eGrocery
Специалисты Data Insight прогнозируют, что объем рынка eGrocery (без учета продаж универсальных маркетплейсов с несрочной доставкой) за 2021 год составит 222 миллионов заказов и 327 млрд рублей. Это соответствует росту относительно 2020 года в 3,2 раза по количеству заказов и в 2,6 раза по объему онлайн-продаж. Примерно половина всех заказов придется на долю игроков, работающих по модели супербыстрой доставки из собственных «дарксторов» — на Самокат и Яндекс.Лавку.
В мае аналитики предполагали, что средний чек снизится до 1340 руб, то есть на 28% относительно 2020 года. Снижение среднего чека объясняли быстрым ростом сервисов с невысоким и низким средним чеком. В бюллетене «eGrocery в России» за июль Data Insight ожидает, что менее быстрый рост количества заказов будет компенсирован менее стремительным снижением среднего чека — средний чек составит 1480 руб., что на 19% ниже, чем в 2020 году.
По данным Infoline онлайн-продажи продуктов питания в России с января по июнь 2021 года превысили 150 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель 2020 года. Аналитики прогнозируют, что по итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд рублей, а к 2024 году — 1,1 трлн рублей. Доля eGrocery на рынке электронной коммерции в целом увеличится с 5,3% до 18,8%.
– Как вы оцениваете потенциал рынка e-grocery?
– Это по-прежнему перспективный и пока недостаточно развитый рынок. Для сравнения, в США, Европе и Азии доля сервисов доставки продуктов колеблется от 5 до 17%. По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет российский e-grocery отвоюет себе еще 4–5% рынка. Нам и другим игрокам есть куда расти.
Павел Глухов, GR-директор «СберМаркета» (цитата из интервью для Retail.ru)
Специалисты утверждают что за прошедший год количество активных интернет-покупателей увеличилось более чем на 40% и превысило 60 млн человек. Генеральный директор Infoline Иван Федяков говорит, что компании продолжают активно развивать и расширять свое присутствие в регионах, часть из которых показывают результаты, сопоставимые с Москвой.
По данным Infoline 87% заказов приходится на 10 крупнейших операторов. По словам Ивана Федякова, уровень консолидации рынка уже может быть предельным и появления новых крупных игроков ждать не стоит. «Для этого нужно показывать очень высокие обороты и работать с небольшой рентабельностью»,— поясняет он.
Руководитель направления онлайн-торговли NielsenIQ Россия Александр Шуркаев считает, что толчок к дальнейшему развитию онлайн-торговли может дать региональная экспансия сервисов, развитие ассортимента, в том числе в категории fresh, и запуск доставки алкоголя.