Foodtech что это такое
Все такое вкусное: за что инвесторы любят FoodTech
Коронакризис придал сектору дополнительное ускорение. Так, по оценкам экспертов, объем российского рынка в 2020 году составил 120 млрд рублей против 44 млрд рублей в 2019 году. Скоро катализирующий эффект пандемии сойдет на нет, однако рост рынка FoodTech и соответственно интерес инвесторов будут по-прежнему высокими и устойчивыми.
Что привлекает инвесторов в FoodTech?
Человечеству надоело греметь кастрюлями
Мир интенсивно меняется, а там, где есть изменения, всегда есть активные точки роста бизнеса, что и демонстрирует FoodTech. Так, в течение сотен лет люди готовили и ели дома, а сегодня все чаще заказывают и домой, и в офис готовую еду. Это позволяет сделать сделать жизнь комфортнее, безопаснее и освободить время для более интересных и приятных дел.
Согласно опросам, ⅔ людей терпеть не могут готовку, кроме того, в мусорку отправляется до 25% продуктов, на закупку которых также тратились время и деньги. Отсюда стабильно интенсивно растущий спрос на доставку готовой еды, который в коронавирусное время сопровождался взрывным ростом по всему миру, в том числе и в России. Причем в нашей стране это уже не исключительно столичная история. В регионах люди тоже поняли как здорово, когда не нужно греметь кастрюлями, поэтому в российской глубинке доставка готовой еды тоже хорошо развивается, хотя и с поправками на вкусовые пристрастия и цену вопроса.
И таких перспективных ниш в FoodTech сегодня масса: это фермерские продукты, готовое ЗОЖ-питание, роботизированное оборудование для всех видов ресторанов, «умная» техника для дома.
Бизнес-модели на любой вкус
В секторе развивается не одна, а целый ряд бизнес-моделей, включая агрегаторы, доставку продуктов, темные кухни, подписочные сервисы, производство нишевых продуктов, например, растительного мяса, роботы для готовки и обслуживания, сервисы для чаевых и бронирования столиков, вертикальные фермы и многие другие.
Стала очень актуальной тема упаковки готовой еды. Мы в компании «Много лосося», например, перебрали массу вариантов упаковки для супа, прежде чем нашли посуду, которая позволила доставить жидкое блюдо горячим и не разлитым. Однако экологичность упаковки для сферы доставки все еще остается под вопросом. Также остро в FoodTech ощущается нехватка качественного софта, в том числе приложений для служб доставки, специализированного внутреннего программного обеспечения.
Таким образом сегодня в FoodTech много привлекательных ниш, благодаря чему рынок будет продолжать расти. И инвесторы это прекрасно понимают и ловят волну.
FoodTech отлично вписывается в экосистемы
Сегодня банки и IT-компании увлеченно строят экосистемы. Цель таких экосистем — обеспечить клиента комплексом услуг, получить которые он может быстро и за минимальные деньги. Самые известные экосистемы в России сегодня у «Яндекса» и Сбербанка.
FoodTech-проекты прекрасно вживаются в эти экосистемы и становятся частью комплексного предложения для клиентов этих компаний. Оценивая FoodTech-стартап сегодня, инвесторы изучают в том числе и возможность масштабирования бизнеса, а значит, и перспективы последующей встройки в такие экосистемы.
Например, предложение экосистемы Сбербанка включает Delivery Club, Кухню на районе, «Сбермаркет», SberFood и «Самокат». Все эти проекты в свое время были стартапами. Текущие экосистемы будут расширяться, также как будут появляться новые экосистемы. Таким образом у качественных FoodTech-стартапов хорошие шансы попасть в структуру к такому стратегическому инвестору, что делает их привлекательными для вложений.
Инвестиции в FoodTech — это круто
Еще одна причина вложиться в b2c-фудтех-проект имеет психологические корни. Дело в том, что инвестировать в что-то реальное и осязаемое, в то, что можно потрогать, попробовать, сфотать и выложить в соцсети и посоветовать друзьям, гораздо прикольнее и интереснее, чем вкладываться в достаточно безликое b2b.
Инвесторы тоже люди. Одно дело рассказать друзьям, что ты инвестировал в новый вид датчиков для нефтепроводов, и другое — поделиться, что участвуешь в проекте, который может сделать интереснее, вкуснее и комфортнее жизнь абсолютно любого человека. Видеть классные результаты своей работы, в том числе получать положительные отзывы — очень круто. Поэтому вложения в FoodTech — интересная, захватывающая, и в социальном контексте безусловно более заметная и престижная инвестиция.
Статусности такой инвестиции добавляет и то, что темы этого рынка постоянно муссируются в СМИ, а значит, повышают медийный вес и узнаваемость и самого инвестора, говорят о его развитии. Любому инвестору будет приятно, если партнеры или друзья скажут, что слышали новость о том, как на кухне его ресторана поставили робота-повара, попросят показать фотки и поделиться подробностями. От такой добавки к «основному блюду» вряд ли кто-то откажется.
Фудтех: можно ли зарабатывать сейчас на инвестициях в продукты будущего
И чем дальше, тем удивительнее проекты: можно ожидать, что индустрия фудтеха преобразует всю продовольственную систему. Эта тенденция несет в себе огромный социальный и экономический потенциал — и сообщество инвесторов уже это осознает.
Расскажу, что частному инвестору важно знать об этом рынке и на какие компании обратить внимание.
Что такое фудтех
Часто под фудтехом мы подразумеваем онлайн-сервисы доставки еды из магазинов, кафе и ресторанов. Но эта сфера гораздо обширнее и включает в себя все организации, компании, стартапы, которые используют ИТ на любом из этапов производства продуктов питания: от создания до распространения, приготовления, упаковки и утилизации
Инновации в пищевой индустрии еще в 1931 году рассматривал Уинстон Черчилль. Он обратил внимание на открытые учеными микроорганизмы, которые способны создавать протеины из азота. «Мы уйдем от того абсурда, когда надо выращивать целую курицу, чтобы съесть грудку или крыло, к выращиванию этих частей по отдельности…» — писал он в своей публикации «Что будет через 50 лет» в журнале «Популярная механика».
Пусть это и заняло больше времени, но сейчас наука способна не только выращивать клетки животных в лаборатории, никого при этом не убивая, но и воссоздавать коровье вымя и женскую грудь в пробирке для создания полноценного коровьего и материнского молока
Можно выделить пять основных направлений, которые сейчас развиваются активнее остальных. Интерес к ним инвесторов также растет с огромной скоростью.
Доставка — Delivery
Это онлайн-заказ и доставка еды из магазинов и ресторанов. Еще в 2016—2018 годах более 60% инвестиций в фудтех-стартапы приходилось именно на этот сектор. По понятным причинам в период пандемии этот сегмент продолжает расти быстрее всех остальных.
Как видно из графика, сфера доставки еды активно развивалась и до пандемии. Буквально в течение двух-трех лет такие сервисы, как американские Uber Eats и Door Dash, немецкий Delivery Hero, британский Deliveroo, российские Delivery Club и «Яндекс-еда», по сути, поменяли принципы взаимодействия ресторанов с клиентами во всем мире и увеличили продажи в разы.
Но пандемия привела к активному развитию принципиально новой бизнес-модели в сфере доставки еды — dark kitchen, или «темная кухня». Это рестораны, работающие без зала для посетителей: еда в них готовится только для доставки.
Стартапы, работающие в этом направлении, стараются использовать технологии анализа данных для более эффективного развития и масштабирования. Например, скандинавский агрегатор «темных кухонь» Curb активно использует анализ данных для оптимизации и автоматизации всех процессов, связанных с сервисом доставки еды и улучшения качества обслуживания клиентов. Анализ данных здесь применяется буквально на каждом этапе: от выбора рекламной площадки до цепочки поставок и дизайна меню. В июне 2021 года этому стартапу удалось привлечь 20 млн евро.
Как сделать ремонт и не сойти с ума
Агротехнологии — AgTech
Это цифровые технологии и инновации в сельском хозяйстве, включающие генную инженерию, технологии искусственного размножения насекомых, производство сельскохозяйственных роботов и их комплектующих, тепличные технологии.
В 2020 году глобальные агротехнические компании привлекли почти 6,2 млрд долларов в результате 460 сделок.
Например, американская компания Indigo Agriculture, которая разрабатывает микробиологические средства для обработки семян, чтобы помочь фермерам выращивать кукурузу, рис, соевые бобы и пшеницу без чрезмерного использования дорогостоящих удобрений и химикатов, могла привлечь 500 млн долларов.
Компании Ynsect, которая занимается экологичным производством мучных червей для использования в кормах животных и для удобрения, удалось собрать 372 млн долларов.
Интеллектуальная и активная упаковка — Smart Packaging
В интеллектуальную упаковку могут быть встроены, например, индикаторы свежести, времени, температуры. Могут быть компоненты, которые поглощают газы, влагу, предотвращают развитие бактерий, дают достоверную информацию о пригодности продукта к потреблению или продлевают его срок годности.
В 2017 году объем этого рынка составлял 38,77 млрд долларов — и, по прогнозам, к 2023 году достигнет 57,8 млрд долларов.
По большей части стартапы, работающие в этом направлении, все еще находятся на стадии исследований и первичной разработки. Но есть и крупные «экземпляры», которые предлагают конкретные и глобальные решения для более качественного хранения продуктов. Например, компания Apeel Sciences разработала специальный порошок, который смешивают с водой и распыляют на овощи и фрукты. После этого на них образуется защитная пленка, которая задерживает влагу и не дает продуктам портиться. В итоге овощи и фрукты сохраняют влагу на 30% дольше и окисляются на 60% медленнее.
В мае 2020 года оценочная стоимость компании превысила 1 млрд долларов — теперь она считается «единорогом» пищевой промышленности. А осенью того же года Apeel привлекла еще 30 млн долларов от крупных инвесторов.
Экологичная или перерабатываемая упаковка — Sustainable Packaging
Это направление пищевой индустрии занимается поиском и разработкой наиболее экологичных решений для упаковки продуктов, будь то способы многоразового использования или создание перерабатываемых или биоразлагаемых материалов.
Ожидается, что в ближайшие годы среднегодовой темп роста мирового рынка экологичной упаковки составит 5,7% и к 2024 году достигнет 297 млрд долларов.
Один из наиболее перспективных стартапов в сфере экологичной упаковки продуктов — израильская компания TIPA. С 2010 года стартап занимается разработкой и производством компостируемой упаковки для пищевых продуктов: свежих, сухих, охлажденных и замороженных. Упаковка TIPA обладает всеми положительными качествами обычного пищевого пластика, но полностью биоразлагаема.
В конце 2020 года этот стартап привлек 4 млн долларов, общий объем финансирования TIPA составил 53 млн долларов.
Альтернативный белок
Сейчас это самый горячий и быстроразвивающийся сегмент фудтеха после доставки. Ему стоит уделить отдельное внимание.
Рынок альтернативных белков все еще находится в стадии становления и составляет примерно 1% от общего рынка протеина, но прогнозируется, что к 2025 году он достигнет 17,9 млрд долларов. Дальше — больше: по тем же прогнозам, к 2040 году он возрастет уже до 1,1 трлн долларов, что составит 60% всего рынка мяса.
Несмотря на неопределенность, с которой сегодня сталкиваются мировые рынки, прямые инвестиции в альтернативные белковые технологии — растительные и клеточные — находятся на рекордно высоком уровне. С января по декабрь 2020 года в технологии выращивания растений и культивирования клеток инвестировано более 3,1 млрд долларов.
Как создается искусственный белок
У индустрии растительных заменителей мяса и молока гораздо больший потенциал к росту, чем у пищи животного происхождения. В будущем основой нашего питания могут стать продукты, созданные в лаборатории и максимально приближенные или идентичные продуктам, полученным от животных.
Они будут создаваться из «белков будущего» — альтернативных белков, полученных с помощью одной из трех технологий.
Белки растительного происхождения — из соевого белка, гороха, нута, бобов и даже водорослей, которые могут имитировать текстуру и вкус продукта животного происхождения.
Культивированное мясо — технология, которая в последние годы набирает обороты за счет выращивания стволовых, мышечных и жировых клеток курицы или рыбы в биореакторах без необходимости выращивания животных и их убийства.
Ферментация — сочетание общеизвестных процессов брожения пищевых продуктов, как при производстве йогурта или вина, с технологическими инновациями, которые позволяют использовать микроорганизмы или белки животного происхождения, например, для производства молока, абсолютно идентичного животному.
Главные факторы роста: угроза голода и экологическая осознанность
В мире не существует более крупного рынка, чем рынок продуктов питания. Постоянные потребители этого рынка — около 7,8 млрд человек. Одни лишь граждане США в 2019 году оставили супермаркетах и продуктовых магазинах более 1,7 трлн долларов. Примерно 13% своего свободного дохода американцы тратят на продукты питания.
Запросы потребителей постоянно меняются. Сегодня в развитом мире люди все больше внимания уделяют экологичности, полезности, свежести потребляемых продуктов и готовы платить больше за технологические новшества, которые удовлетворят их потребности. Именно это и дает основной потребительский толчок к развитию пищевой индустрии.
Для производства коровьего молока больше не нужны коровы, а для грудного — материнская грудь
Рынок молочной продукции и рынок заменителей грудного молока стремительно развиваются. Спрос постоянно растет. По мере роста спроса на молочные продукты предложение неумолимо сокращается.
Сейчас объем мирового рынка молочных продуктов составляет примерно 650 млрд долларов в год, и ожидается, что к 2024 году он удвоится. Объем мирового рынка заменителей грудного молока сейчас составляет 50 млрд долларов в год и ожидается, что к 2025 году он достигнет 98 млрд долларов.
Невозможно увеличить количество коров, потому что это вредно для экологии, как невозможно и увеличить надой уже существующих коров, потому что у коровы есть предел производства.
Biomilk разработала технологию, с помощью которой мы воссоздаем клетки, которые, в свою очередь, производят коровье и грудное молоко, включая все его основные компоненты, белки и жиры, выделяемые из живого организма.
Для производства культивированного коровьего молока нам нужны только клетки вымени. Получив эти клетки единожды, мы выращиваем их в лаборатории. То же самое касается клеток материнской груди: мы воспроизводим эти клетки снова и снова, получая материнское молоко вне матери.
И еще немного про аппетиты инвесторов
Инвестиции в мировую индустрию пищевых технологий с каждым годом набирают обороты: по данным PitchBook, в 2008 году вложения в сферу составляли меньше 0,1 млрд долларов, в 2019 году этот показатель составил уже примерно 7 млрд долларов, а за первые три квартала 2020 года достиг 8,37 млрд долларов.
В Европе рост компаний пищевой индустрии за последние 5 лет значительно превышает рост в сфере традиционного производства продуктов и супермаркетов. Причем 2020 пандемийный год стал переломным для фудтеха как с точки зрения роста компании, так и с точки зрения венчурных инвестиций.
Риски
Например, потребительский сегмент фудтеха уже сейчас выглядит слегка перегретым — особенно это заметно в сфере доставки. Возможно, в скором времени здесь произойдут определенные изменения. Но люди уже успели вкусить все прелести онлайн-заказа и доставки продуктов — и, скорее всего, развитие этой сферы будет продолжаться.
Не стоит забывать, что фудтех — это не только доставка. Как до пандемии, так и после нее останутся неизменными ключевые факторы, влияющие на глобальную необходимость освоения альтернативных источников белка: население Земли продолжает расти и потреблять белок, экология все так же находится в плачевном состоянии, осознанность людей по отношению к продуктам питания и гуманному потреблению все так же набирает обороты.
Как частному инвестору заработать на пищевых инновациях
Большая часть перспективных фудтех-компаний находится на стадии становления и не торгуется на бирже. Но традиционные игроки пищевой промышленности прекрасно понимают потенциал инновационных разработок. Они видят, как меняются предпочтения потребителей, которые стремятся употреблять более здоровые и экологичные продукты.
Такие компании, как Campbell Soup, Chobani, Kellogg, Kraft Heinz, Nestlé, PepsiCo и Tyson Foods, создают инновационные центры и сотрудничают с существующими инкубаторами, помогая нишевым брендам расти и процветать. Основная цель — занять лидирующие позиции на рынке инновационных продуктов питания, поглощая мелкие перспективные компании, покупая новые технологии и внедряя их как можно скорее в собственное производство. Как правило, инвестиции в такие компании являются долгосрочными, а не спекулятивными.
Вот частичный список основных гигантов пищевой индустрии, которые активно следят за трендами и делают ставку на высокотехнологичные инновации.
Tyson Foods (TSN) — крупнейший производитель мяса в США. Одна из первых крупных компаний, которая сделала ставку на заменители мяса, выведя в 2019 году на рынок новую торговую марку продуктов на основе растительного белка Raised & Rooted.
Линейка продуктов включает в себя наггетсы на растительной основе, гамбургеры и растительные сосиски. Компания заявляет, что бренд Raised & Rooted доступен в более чем 10 тысячах торговых точек в США и в течение 2021 года будет расширяться в Европу.
В 2016 году Tyson Foods фактически запустила венчурный фонд, начав инвестировать в компании, «разрабатывающие прорывные технологии, бизнес-модели и продукты, чтобы обеспечить устойчивое питание растущего населения мира», — говорится на сайте Tyson Foods.
General Mills (GIS) — американская корпорация, производящая супы, десерты, фруктовые закуски, диетические батончики, а также органические продукты, включая охлажденные йогурты, замороженные овощи, хлопья и другие.
В 2019 году General Mills объявила, что планирует инвестировать в сельское хозяйство на 1 млн акров сельскохозяйственных угодий в своей цепочке поставок к 2030 году. Речь идет об инвестициях, направленных на оздоровление почвы, сокращение использования пестицидов, исключение загрязнения воды и улучшенные экосистемы дикой природы.
Kellogg (K) — американская компания, которая производит готовые к употреблению сухие завтраки и полуфабрикаты. В 1999 году Kellogg Company приобрела бренд Morningstar Farms, который производит веганские продукты. В основном искусственное мясо — гамбургеры, заменители курицы, колбасы. В 2020 году направление принесло компании более 400 млн долларов.
Conagra Brands (CAG) — одна из ведущих компаний Северной Америки по производству бакалеи, закусок, замороженных продуктов. Активно внедряет в свое производство разработки по замещению мяса.
В сентябре 2020 бренд Gardein, который Conagra выкупила 6 лет назад, представил первую в мире коллекцию супов на основе растительного мяса с пятью вкусами, каждый из которых содержит 10—15 граммов белка.
Hain Celestial (HAIN) — компания производит в США, Европе и Индии натуральные специализированные продукты питания и экологически чистые напитки.
Компании принадлежат более 20 различных брендов, таких как Yves Veggie Cuisine, Terra Chips и средства личной гигиены Live Clean, Almond Dream, Better Bean. В мясе на растительной основе Yves отсутствуют искусственные красители и ароматизаторы. Гамбургеры Yves содержат всего 3—4 грамма жира.
ФудТех (Foodtech): что это такое и какова перспективность направления в российском и западном сегменте
Содержание:
Когда возник фудтех
Вот небольшой список фудтех сервисов на сайте ЕДАТОП, это как готовая еда, так и доставка продуктов с рецептами:
Что это такое
На современном рынке конкурируют между собой различные агрегаторы стартапов в сфере фуд-индустрии и цифровых технологий.
Прибыльность российского фудтеха
Российский рынок foodtech относится к развивающемуся, поскольку еще несколько лет назад IT-компании не занимались этим направлением. Возраст наиболее крупных игроков рынка не превышает 6 лет.
Вместе с тем наблюдается постепенное снижение посещаемости ресторанов и кафе с одновременным увеличением востребованности сервиса доставки еды на 17-20% в год.
Особенно проявляется рост в крупных городах, где люди не хотят тратить свое время на приготовление обедов и ужинов и имеют более высокий доход, чем в провинции.
К рынку подключились даже крупные игроки в сфере информационных технологий Mail.Ru Group и Яндекс, поглотившие другие сервисы доставки.
В среднем в России операционная окупаемость бизнеса (упаковка, доставка, колл-центр, зарплаты сборщиков, курьеров) составляет 5 лет. Выход на общую прибыль EBITDA, куда включены денежные вознаграждения остальным сотрудникам и аренда офисов, зависит от степени расширения деятельности компании. Завоевывая новые территории, игроки рынка больше тратятся, чем зарабатывают.
Для устойчиво работающего более 5 лет предприятия в Москве или Санкт-Петербурге прибыль с чека будет 5-7%.
В России появляются самобытные направления, обусловленные спецификой спроса клиентов.
Западный рынок услуг
Вложения на Западе постоянно растут. В прошлом году рынок привлек инвестиции в объеме €14,3 млрд, превысив аналогичный показатель 4-летней давности более чем в 4,5 раза.
Перспективные направления сферы
С точки зрения инвестиционной привлекательности лидирует онлайн-доставка еды из магазинов и ресторанов. На нее приходится более 60% всех вложений.
Высоким ростом спроса пользуются конструкторы еды Meal kits, предполагающие доставку ингредиентов для приготовления блюд дома. Особенно востребован сервис у сторонников органического питания без глютена.
Некоторые компании создают онлайн-супермаркеты, например, по продаже вина.
Спрос приобретают компактные фермы в супермаркетах, где выращиваются и тут же продаются зелень и некоторые овощи.
За рубежом эффективными стартапами признаны роботизированные пиццерии и кафе, а также автоматы по приготовлению различных фруктовых и овощных напитков.
В экологоориентированной Швеции разработано приложение, помогающее продать супермаркетам продукцию с истекающим сроком годности со скидкой не меньше 50%. Таким образом предотвращается количество органических отходов и снижаются потери производителей продукции.
Во Франции разработана система контроля складских запасов, работы персонала и продаж. В момент покупки обновляется профиль клиента и вносятся данные о его предпочтениях.
Во Франции существует система складских запасов.
Интересна идея 3D-ресторанов. В них размещаются отпечатанные на специальных принтерах макеты готовых блюд.
Востребованы кухонные технологии в «умных» печах, управляемых со смартфона.