E grocery что это такое
Рынок e-grocery в РФ в 2020 году вырос втрое
Таким образом, в прошлом году, когда значимым драйвером онлайн-продаж стала пандемия коронавируса, изменившая привычки потребителей, российский сегмент e-grocery вырос более чем в три раза.
Наибольшее количество игроков e-grocery представлено на рынке Московского региона. Его лидером по итогам 2020 года был онлайн-ритейлер «Утконос» (его доля на этом рынке составила 18%).
Лидером на рынке Санкт-Петербурга является служба доставки из торговых сетей igooods с долей 20%.
Во всех остальных крупнейших по численности населения городах России (Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе) лидером является сервис доставки из торговых сетей «Сбермаркет«, который в первом полугодии 2020 года вышел во все регионы РФ. Доля «Сбермаркета» в этих регионах составляет 25-50%.
X5 Retail Group при превосходстве в общем рейтинге по России не занимает лидирующую позицию ни в одном регионе присутствия, указывает InfoLine.
Х5 развивает онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок«, экспресс-доставку из магазинов «у дома» «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток». Выручка цифровых бизнесов ритейлера (включая также агрегатор доставки «Около» и сервис «последней мили» 5Post) выросла в 4,6 раза, до 20,066 млрд рублей, сообщала компания ранее. В 2023 году Х5 планирует увеличить долю на рынке e-grocery до 20%.
По данным InfoLine, в некоторых крупных городах (таких как Волгоград и Воронеж) лидирующие позиции по обороту онлайн-торговли продовольственными товарами по итогам 2020 года занимали Ozon и Wildberries. Это, в частности, связано со слабой представленностью крупных федеральных foodtech-игроков в таких регионах, отмечают аналитики.
По прогнозу InfoLine, оборот онлайн-продаж продуктов питания в России в 2025 году превысит 1 трлн рублей. Рынок e-grocery имеет огромный потенциал роста и с учетом масштабных инвестиций крупнейших ритейлеров, IT-компаний и банков в ближайшие пять лет будет оставаться одним из наиболее динамично растущих в мире, считают эксперты.
Танк в e-grocery: почему «Утконос» потерял первое место в интернет-торговле едой
По итогам первого полугодия 2020 года онлайн-ретейлер «Утконос», по подсчетам агентства Infoline, заработал 8,05 млрд рублей, на 66,2% больше, чем в годом ранее. Но несмотря на столь значительный рост, компания, которая на протяжении многих лет оставалась бессменным лидером рынка онлайн-продаж продуктов, заняла лишь второе место по обороту. Ее потеснила растущая в сегменте е-grocery (продажи товаров повседневного спроса в интернете) X5 Retail Group, оборот онлайн-сервисов которой, по данным Infoline, достиг 8,2 млрд рублей.
Как «Утконосу» удавалось столько лет удерживать лидерство и сможет ли он его вернуть?
Пионер, Лужков и «железная женщина»
«Новейшие технологии позволили добиться значительной экономии времени и затрат при обработке заказов, поэтому наши цены всегда значительно ниже, чем в обычном магазине или на рынке», — объяснялось на сайте utkonos.ru в 2003 году. «Утконос» одним из первых в ретейле установил в магазинах терминалы самообслуживания, каталог товаров записал на цифровые носители и применил «железную женщину» — программу для общения с покупателем. В 2005 году «Утконос» открыл свой первый семиэтажный распределительный центр в Москве и обзавелся автопарком. Осенью 2006 года брендированные автомобили ВАЗ-2105 ВИС уже развозили заказы по городу.
Ретейлер продолжал открывать и торговые точки, но с минимальным ассортиментом, бо́льшую часть товаров можно было заказать здесь же через терминал и получить заказ на следующий день. Однажды в магазине побывал мэр Москвы Юрий Лужков, его так впечатлил формат, что градоначальник пообещал выделить во всех районах столицы помещения для магазинов и складов с недорогой арендой.
В 2005-м правительство Москвы выпустило постановление «О дополнительных мерах по развитию в Москве сети магазинов заказов «Утконос» в городе Москва на 2005-2007 гг.». Увы, вести бизнес в точках, выделяемых префектурами, оказалось невыгодно: формат стола заказов не приживался, да и жители жаловались на шум и другие неудобства из-за работы магазинов. «Утконос» штрафовали, развития не было. По итогам 2007 года непокрытый убыток компании, по данным СПАРК, составил около 2,6 млрд рублей при сопоставимой выручке.
В дальнейшем компания полностью отказалась от развития офлайн-розницы и ушла в интернет. В 2012 и 2013 годах, по оценке Forbes, «Утконос» входил в тройку крупнейших интернет-компаний России после «Яндекс» и Mail.ru. Однако за двадцать лет, несмотря на многочисленные попытки смены стратегии развития и перезагрузки бизнеса, «Утконос» так и не стал компанией, стабильно генерирующей прибыль. В 2018 году чистый убыток компании «Новый импульс-50» (операционной компании ретейлера), по данным СПАРК, составил 1,2 млрд рублей, в 2019-м — 2,9 млрд рублей.
Уже не первый
По оценке агентства Infoline, выручка «Утконоса» в 2018 году составляла 10,2 млрд рублей — это почти половина всего российского рынка доставки продуктов (его объем оценивался в 23 млрд рублей) и втрое больше, чем у ближайшего конкурента — Ozon (3 млрд рублей). Однако за последние два года конкуренция в сегменте обострилась. В нем появились новые игроки: Perekrestok.ru, «Пятерочка», «Сбермаркет». Маркетплейсы Ozon и Wildberries в последнее время особенно активно наращивают продажу продуктов в интернете. Пандемия коронавируса дала новый импульс российскому рынку e-grocery, который растет феноменальными темпами — в 2020 году его объем может составить 135 млрд рублей против 45 млрд в 2019-м, прогнозирует Infoline. При этом на топ-10 игроков сейчас приходится около 35% общего объема рынка.
В апреле 2020 года усиление конкуренции привело к смене лидера: «Утконос» уступил (сервисы Perekrestok.ru, «Доставка.Пятерочка» и «Перекресток.Быстро»). А в мае позиции «Утконоса» потеснил онлайн-сервис доставки «Сбермаркет», входящий в СП Сбербанка и Mail.ru Group.
Время для ускорения
Ажиотажный спрос, с которым столкнулся «Утконос» в марте 2020-го, когда москвичи оказались изолированы по домам, глава компании Дэнни Перекальски не забудет никогда. «Наш бизнес устроен так, что пик заказов приходится на декабрь, перед Новым годом. И к нему мы всегда тщательно готовимся. Поведение покупателей во время пандемии чем-то было похоже на предновогоднюю суету», — вспоминает топ-менеджер. В пиковые дни компания фиксировала рост трафика на 200-400%, среднее количество товаров в корзине выросло с 40 до 55 штук — напуганные люди закупались минимум на две недели.
15 марта стал одним из тяжелых дней за все время работы Перекальски в ретейле, признается он. «Наши операционные процессы не были готовы к экспоненциальному росту заказов, мы были вынуждены отменить около тысячи заказов. Целый день мы посвятили мозговому штурму, что делать дальше, какие процессы нужно поменять», — говорит он. В этот день команда «Утконоса» приняла несколько важных решений: полностью остановила ввод новинок в ассортимент (ассортимент распределительного центра «Север» в Солнечногорском районе составил 40 000 наименований товаров), сократила интервал до ближайшего дня доставки заказа (четыре дня вместо 12), увеличила штат сотрудников с 2000 до 5000 человек.
«С тех пор и до сегодняшнего дня мы не отменили больше ни одного заказа», — гордится гендиректор «Утконоса». Оборот в марте, пиковом месяце спроса, вырос на 60% относительно прошлого года. Рост мог бы быть и больше, но не хватало складских мощностей, говорит Перекальски. Во втором квартале продажи достигли показателя 4,68 млрд рублей. Рост относительно второго квартала прошлого года составил 101,2%.
Из-за роста спроса пришлось ускорить запуск нового распределительного центра «Мосрентген» (открылся в мае) и нового формата «Утконос МИНИ», осуществляющего экспресс-доставку от двух часов. С момента принятия решения о запуске до открытия прошло всего два месяца. Открытие нового склада позволило увеличить максимальную пропускную способность до 16 000 в день. Инвестиции в открытие составили более 100 млн рублей.
В августе будет открыт еще один склад — «Волковский» на севере Москвы (также в формате «Утконос МИНИ»), вложения в него составят 120 млн рублей. В четвертом квартале после реконструкции заработает объект в Бутово. Все это позволит нарастить мощности компании до 35 000 заказов в день, ожидает компания. Сейчас «Утконос» в среднем доставляет 7500 заказов, сообщила компания. Для сравнения: основной конкурент «Утконоса» X5 Retail Group в среднем выполняет 16 500 заказов ежедневно.
«Стратегия «Утконоса» отлично работает в средне- и долгосрочной перспективе в мирное время, но нарастить мощности при галопирующих темпах роста для ретейлера оказалось нереально, — говорит Иван Федяков из Infoline. — В пиковый период коронавируса, когда спрос на доставку продуктов многократно вырос, недостатки стратегии только обострились».
Засиделись в Москве
По словам Федякова, компании давно нужно было масштабироваться, выходить за пределы Москвы и Подмосковья. Неразвитая география «Утконоса», ограниченная московским регионом, не дает развиваться компании теми же темпами, что и конкуренты (+66% к обороту за первое полугодие 2020 года у «Утконоса» против +369% у сервисов Х5 и +1017% у «Сбермаркета»). «В регионах бренд неизвестен, ему будет сложнее дебютировать в городах, где уже работают конкуренты и сформирована лояльная аудитория покупателей», — предупреждает аналитик.
В октябре «Утконос» станет доступен для жителей Санкт-Петербурга (инвестиции 250 млн рублей), также до конца года ретейлер рассматривает выход в Екатеринбург. «По нашим данным, Екатеринбург является третьим городом в стране по вовлеченности жителей в e-commerce после Москвы и Петербурга, — объясняет Перекальски. — Кроме того, там уже развита инфраструктура «Ленты», которая входит в «Севергрупп». Со складов «Ленты» будет осуществляться поставка в распределительный центр «Утконоса».
После покупки Мордашовым «Ленты» в 2018 году логично было ожидать синергии одной из крупнейших розничных сетей с «Утконосом», но этого так и не произошло. По словам Перекальски, «Утконос» получил от сотрудничества с «Лентой» более выгодные закупочные цены, но обе компании развиваются параллельно, между ними здоровая конкуренция. «Лента» торгует онлайн с помощью приложения «Ленточка», за первое полугодие онлайн-продажи через него и партнерские сервисы доставки составили 1,9 млрд рублей. «Накопленный опыт и профессионализм команд «Утконоса» и «Ленты» позволили компаниям справиться с высокой нагрузкой во втором квартале и продолжить развиваться под потребности рынка. Уверены, что достигнутые результаты открывают новые перспективы развития бизнеса для ретейл-компаний группы», — комментируют в пресс-службе «Севергрупп».
Выручка «Утконос» в 2019 году показала рост на 2%, до 9,96 млрд рублей. В 2020 году компания планировала действовать более агрессивно: смелый план составлял рост +35% за год, но пандемия внесла коррективы. К концу 2020-го Перекальски прогнозирует рост выручки на 80%. Позволит ли это вернуть ему статус лидера российского e-grocery?
Остаться в топ-10 компаний — да, но вот вернуть лидерство по объему выручки шансов практически нет, считаете Федяков. «Бороться за первенство с таким монстром ретейла, как X5 Retail Group (оборот компании в этом году, по прогнозам Infoline, превысит 2 трлн рублей), крайне сложно, — считает эксперт. — Впрочем, как и конкурировать с сервисами по доставке продуктов питания типа «Сбермаркет», «Яндекс.Лавка», Ozon, Igooods, у которых совершенно иная бизнес-модель».
«Мы не обсуждаем с Алексеем Мордашовым, как быть первыми, — поясняет Перекальски. — Он всегда делал упор и ориентировал топ-менеджмент на расширение и качественное развитие бизнеса по двум основным метрикам: объему продаж и прибыли. А для этого самое важное — давать самый лучший уровень сервиса для покупателя». Сейчас «Утконос» не прибыльный бизнес, но одна из основных задач — сделать его прибыльным. Когда Перекальски пришел в компанию, он спрогнозировал получение первой прибыли к 2023 году. «Динамика продаж «Утконос» в ковид мой прогноз ускорила примерно на шесть месяцев. Я знаю, что Мордашов верит в проект и очень гордится этим результатом», — говорит гендиректор.
Отличительные особенности рынка e-grocery в России: как выжить в высококонкурентных условиях
Рынок e-grocery: вчера и сегодня
Текущее состояние рынка e-grocery в России
На данный момент на отечественном рынке e-grocery можно увидеть:
1. Рост привычки покупать продукты и товары для дома и жизни онлайн
Это самый главный тренд. Разнообразие онлайн-сервисов сильно упростило жизнь потребителя и дало возможность пересмотреть ежедневную рутину.
2. Продолжающийся рост мобильных клиентов
3. Все более избирательного покупателя
Конечно, у каждого свои вкусовые предпочтения. В свою очередь это драйвит рост роли ассортимента при выборе сервиса; также мы отмечаем рост продаж в категории ЗОЖ.
4. Запрос на экологичность и осознанность потребления
Покупатели всё требовательней относятся к упаковке заказа и товара. Для наших комплектовщиков проводятся специальные тренинги об особенностях товарного соседства. Мы также сократили количество пакетов, а сами пакеты состоят на 30% из переработанного пластика. Покупатель может всегда вернуть пакеты от последнего заказа с курьером для дальнейшей переработки.
Про конкуренцию на рынке
Уроки выживания: как удержаться на плаву
На мой взгляд, нельзя выделить наиболее выигрышную бизнес-модели на рынке e-grocery. Аналогично тому, как в офлайне покупатель использует и гипермаркеты, и супермаркеты, и магазины у дома, также в зависимости от потребности он будет комбинировать сервисы в онлайне. Однако в условиях постоянно растущей конкуренции на рынке e-grocery преимуществами игрока будут:
1. Чёткое определение и внедрение позиционирования;
2. Выверенный ассортимент;
3. Превосходный пользовательский опыт (от персонализации до доставки);
4. Высокий уровень автоматизации склада и логистики;
5. Скорость доставки;
На вопрос “Как же все-таки выжить в высококонкурентных условиях?” хочется ответить так: важно в первую очередь уметь слышать своего покупателя.
О дальнейшем развитии и будущем рынка
Как развивается e-grocery в России: рынок сегодня, риски и перспективы
Продажа товаров повседневного спроса через интернет — e-grocery — один из самых быстрорастущих подсегментов электронной коммерции. Аналитики SberCIB Investment Research проанализировали рынок e-grocery с обзором текущей конъюнктуры, примерами из зарубежной практики, оценкой рисков и перспектив и рекомендациями для инвесторов. СберПро Медиа публикуют ключевые выводы исследователей.
Общее описание российского рынка e-grocery
По данным Infoline, в 2020 году общий объём оборота товаров (Gross Merchandise Volume; GMV) в российском e-grocery достиг 153 млрд рублей. При составлении индекса Иванова SberCIB удалось зафиксировать долю респондентов, заказывающих продукты в Интернете: в целом по стране она выросла с 16% в начале 2018 года до 24% в мае 2020 года и с тех пор практически не изменилась. В Москве показатель увеличился с 14% до более чем 30% за последние два года. Наиболее часто упоминаемые преимущества онлайн-шопинга — это экономия времени и возможность избежать очередей.
Темпы роста подсегментов e-commerce в России за 2020 год (%)
Аналитики определяют людей с ежемесячным доходом, превышающим 40 000 рублей, как целевую аудиторию для онлайн-покупок продуктов в Москве. Показатель для остальных регионов составляет 32 000 рублей. Опрос SberCIB показывает, что по мере увеличения доходов количество потенциальных покупателей в e-grocery неуклонно растёт и достигает 70% для наиболее обеспеченной группы — респондентов, чей месячный доход превышает 100 000 рублей.
На основе статистики распределения доходов специалисты подсчитали долю людей, отвечающих предложенным ими критериям по ЦА, — это 63% населения Москвы и 42% по стране в целом. Тем не менее не все из них будут пользоваться e-grocery: предполагаемый долгосрочный adoption rate (отношение количества новых пользователей к их общему числу) составляет 55%. По расчётам SberCIB, торговля товарами повседневного спроса через интернет в перспективе может выйти на уровень 6—7% (в 2020 году — 0,9%) от общего объёма розничных продаж в данной категории, при этом в Москве он достигнет 8%, а за её пределами — 5%. В регионах будет больше возможностей для развития, но эти возможности будет труднее коммерциализировать.
Американская компания по доставке еды Gopuff привлекла 1,2 млрд долларов в ходе очередного раунда финансирования, завершившегося в марте. Сегодня она оценивается в 9 млрд долларов. Турецкий сервис экспресс-доставки продуктов Getir с начала января собрал почти 1 млрд долларов: в частности, 4 июня представители компании объявили, что им удалось привлечь 555 млн долларов, что позволило поднять оценочную стоимость бизнеса до 7,55 млрд долларов. Появление новых игроков, таких как Gorillas и Flink, тоже способствует тому, что фокус внимания инвесторов по-прежнему направлен на e-grocery. Gorillas в марте привлекли 290 млн долларов и в рекордные для Европы сроки стали единорогом. Стартап Flink привлёк 240 млн долларов в начале лета. За первые три месяца текущего года, как сообщает PitchBook, было заключено 66 сделок с венчурным капиталом в e-grocery на общую сумму 7,4 млрд долларов; сравните это с 222 млн долларов в первом квартале 2020 года.
Gopuff и Getir работают по модели дарксторов с ультрабыстрой доставкой. В России есть две крупные компании с аналогичным подходом к организации бизнеса: «Самокат» (входит в СП Сбера и Mail.ru Group) и «Яндекс.Лавка». Сейчас SberCIB оценивает «Самокат» в 825 млн долларов, а «Яндекс.Лавку» — в 520 млн долларов.
Маркетплейсы с собственной доставкой (3P marketplaces with 1P delivery) тоже интересны инвесторам. К примеру, компания DoorDash оценивается более чем в 58 млрд долларов (хотя её вряд ли можно отнести к e-grocery — скорее это foodtech). Рыночная стоимость Instacart — по данным последнего раунда финансирования, состоявшегося в марте, — более 39 млрд долларов. Grubhub был куплен Just Eat Takeaway за 9,3 млрд долларов. В России на этом поле играют Delivery Club (также входит в СП Сбера и Mail.ru Group) и «Яндекс.Еда». В настоящее время SberCIB оценивает Delivery Club в 1,4 млрд долларов, а «Яндекс.Еду» — в 694 млн долларов.
Кроме того, основатели «Самоката» недавно привлекли 46 млн долларов в сервис Buyk, американский аналог «Самоката». «Яндекс.Лавка» сейчас работает в Тель-Авиве и Париже под брендом Yango Deli, а также планирует запуститься в Лондоне.
Бизнес-модели
Аналитики выделяют два ключевых детерминирующих фактора в сегменте e-grocery. Первый — время доставки. Данный показатель важен для клиентов: чем он выше, тем быстрее потребители могут удовлетворить свои базовые (пищевые) потребности. Второй фактор — это используемая бизнес-модель. Сейчас их на рынке три: маркетплейс с собственной доставкой, даркстор и крупный офлайн-ритейлер, осваивающий онлайн. В таблице ниже приведены интегральные признаки каждой из моделей.
Хотя российский рынок всё ещё сильно фрагментирован, специалисты наблюдают тенденцию к переходу от доставок по расписанию к экспресс-доставкам (от 20 до 60 минут) и ультрабыстрым доставкам (менее 20 минут). Скачок спроса, вызванный пандемией, явно ускорил этот тренд: небольшие дарксторы теперь предлагают ультрабыструю доставку, а маркетплейсы и офлайн-ритейлеры — экспресс-доставку.
Модель дарксторов
Основные игроки: «Самокат», «Яндекс.Лавка»
По подсчётам SberCIB, курьер на велосипеде может совершить два полных круга доставки за 48—56 минут. В его сумку помещаются три средних заказа, соответственно, один круг доставки состоит из получения трёх заказов в дарксторе, развоза этих заказов клиентам в порядке логистической целесообразности и возвращения в даркстор. Среднее время, которое курьер каждый раз тратит на получение заказа в дарксторе и на передачу заказа клиенту, оценивается в 2 минуты; среднее время поездок между адресами — 4—5 минут. Следовательно, максимальный предел по количеству доставок на одного курьера в час — шесть заказов. Создание кольцевых маршрутов (для этого нужна оптимизированная логистика и высокая плотность заказов) позволит минимизировать время и расстояние холостого пробега и максимизировать количество заказов, которые теоретически можно доставить за одну поездку.
Второй важный элемент операционной эффективности даркстора — это количество заказов, собранных одним сборщиком в час. По оценкам авторов исследования, среднее время сборки одного заказа — около двух минут, и здесь вряд ли можно что-то улучшить.
Модель маркетплейсов с собственной доставкой
Основные игроки: Delivery Club, «Яндекс.Еда», СберМаркет
Эту категорию игроков рынка можно разделить на две подкатегории.
Представители первой осуществляют доставку из небольших супермаркетов и магазинов «у дома». Сборку осуществляет магазин, доставку — маркетплейс. Торговая площадка взимает комиссию с продавца и предоставляет услугу доставки или самовывоза. При масштабировании модель позволяет накапливать значительный объём данных о потребительском поведении, что, в свою очередь, даёт маркетплейсу возможность разрабатывать таргетированную рекламу для брендов. Более того, договором можно предусмотреть повышение комиссии, когда маркетплейс начнёт генерировать дополнительный трафик для магазина. Также стоит упомянуть, что для игроков, имеющих отношение к сегменту доставки готовых блюд из ресторанов, доступ к продуктовому сегменту может увеличить частоту заказов и улучшить логистику благодаря синергетическому эффекту.
Второй тип компаний доставляет по расписанию из гипермаркетов. Это наиболее зрелая модель на российском рынке. Клиенты получают доступ к обширному ассортименту гипермаркета и более низким ценам, а также значительную экономию времени. Такие заказы обычно состоят из недельного набора продуктов, то есть у них высокий средний чек. Поскольку покупатели воспринимают эту доставку как крупную и не ждут её в течение часа, у розничного продавца есть время сгруппировать заказы и оптимизировать логистику. Наконец, клиенты готовы заплатить за возможность не тратить время на поездку в гипермаркет. Специалисты полагают, что все эти факторы указывают на наличие множества вариантов по оптимизации данной модели. Тем не менее они подчёркивают, что плановая и экспресс-доставка не конкурируют напрямую, так как клиенты используют их для разных целей.
Офлайн-ритейлеры, развивающие онлайн-направление
Основные игроки: Х5 Retail Group, Вкусвилл
Здесь тоже можно выделить две подкатегории.
Первая модель предполагает доставку из ближайшего к пользователю магазина сети. Естественное преимущество здесь — наличие уже развёрнутой сети торговых точек, что обеспечивает широкий охват и меньшие расстояния доставки. В таком формате ритейлеры сами решают вопросы с распределением персонала. Среди недостатков стоит отметить ограниченную гибкость ценообразования: онлайн-сервисы обычно копируют ценники в местных офлайн-магазинах, и если конкуренты выставляют товар по акционной цене, то ритейлер не может оперативно уравновесить её контрпредложением. Кроме того, не все офлайн-магазины (а только наиболее эффективные из них) действуют как пункты экспресс-доставки. Скажем, X5 Retail Group по состоянию на конец минувшего года использовала всего 1000 своих торговых точек в качестве пунктов экспресс-доставки. Всего группа управляет 17 700 магазинами. Аналитики считают, что в долгосрочной перспективе возможности для повышения эффективности в описываемой подкатегории ограничены, так как увеличение количества онлайн-заказов в конечном счёте приводит к ухудшению покупательского опыта у тех граждан, которые предпочитают ходить в магазины самостоятельно.
Представители второй подкатегории — распределительные центры офлайн-ритейлеров, работающие исключительно на доставку («большие» дарксторы). Такие РЦ площадью около 10 000 м² используются специально для обслуживания онлайн-каналов и могут предложить самый широкий ассортимент с доставкой на следующий день. Цены в них могут отличаться от офлайн-магазинов, а цепочка поставок полностью отделена от офлайновой, но условия закупок всё равно остаются конкурентными. Максимальная мощность «большого» даркстора на 10 000 м² составляет 3500 заказов в день, в то время как даркстор площадью 18 000 м² может обрабатывать почти 7000 заказов в день. Повышение рабочей нагрузки на подобных объектах происходит поэтапно, и для выхода на полную мощность им может потребоваться несколько месяцев. На момент открытия в РЦ обычно работают 300 человек и 40 грузовиков, на пике — 1000 человек и 180—200 грузовиков. Отличие данной модели от других состоит в том, что большая часть затрат здесь фиксирована. Формат предлагает самый высокий средний чек (благодаря количеству доступных товарных позиций), но требует больших капитальных и операционных затрат. Следовательно, экономика таких проектов очень чувствительна к загрузке производственных мощностей.
Риски
Активное развитие гигономики стимулирует рост регуляторной нагрузки: достаточно вспомнить Proposition 22 в Калифорнии, дело Uber в Великобритании и закон о курьерах в Испании. SberCIB рассматривает развитие нормативно-правовой базы в этой области как существенный риск для бизнеса. Однако России он касается в меньшей степени. Регулирование в отношении самозанятых появилось в нашей стране в 2019 году, а год спустя начало действовать на всей её территории. Люди, зарегистрированные как самозанятые, платят налог по ставке 4 или 6%, что может только стимулировать россиян к переходу на данный налоговый режим, ведь стандартная ставка подоходного налога для населения составляет 13%.
Что касается рисков для конкретных игроков, то развитию компаний из экосистемы «Яндекса» может помешать потеря доли поискового рынка, макроэкономическая конъюнктура, регуляторные проблемы и новые ограничения, связанные с COVID-19. Если говорить о совместных проектах Сбера и Mail.ru Group, то для них актуальны те же макрориски и ковидные риски, плюс усиление конкуренции в социальных сетях и медленное развитие подписной базы.
Перспективы
Сегодня онлайн-игроки ставят перед собой амбициозные, но достижимые цели, считают эксперты. Основываясь на заявленных планах и текущих графиках продаж, компании из топ-10 в сфере e-grocery планируют достичь совокупного оборота в размере 1,2 трлн рублей в 2026 году, что немного выше прогноза SberCIB для рынка. Аналитики полагают, что некоторые компании даже могут пожертвовать масштабами выручки в угоду большей прибыльности. Риск для офлайн-ритейлеров со стороны e-grocery минимален: розничная торговля будет расти на 7—8% в год, и e-grocery будет обеспечивать менее 1/10 части этого роста.
Российский рынок e-grocery, млрд рублей
Авторы исследования прогнозируют, что e-grocery в России будет наращивать свою долю в розничной торговле в среднем на 0,5—0,7 п. п. в год. После оборота, показанного в 2020 году (153 млрд рублей), они ожидают оборота в 321 млрд рублей по итогам текущего года. В 2026 году показатель увеличится в семь раз относительно 2020 года и достигнет 1,19 трлн рублей. К тому времени примерно 4,6% всех покупок товаров повседневного спроса в нашей стране будут совершаться в интернете.