Fortune 500 что это
Большая разница: сравнение РБК 500 и Fortune 500
Напомним о существующих основных методологических различиях между рейтингами. Fortune учитывает только американские корпорации, чьи акции обращаются на торговых площадках, а также отчитывающиеся перед государственными ведомствами непубличные компании. РБК 500 учитывает все крупнейшие компании, раскрывающие свои финансовые показатели вне зависимости от того, являются ли они публичными или нет, а также те компании, которые предоставили РБК данные о своих результатах.
Рейтинги отличаются отраслевым (секторальным) делением. Для сравнения компании Fortune 500 были перераспределены в соответствии с отраслями, используемыми в РБК 500.
Показатели рейтингов представлены в своих национальных валютах, для сравнения величины были пересчитаны с использованием средневзвешенного курса рубля к доллару США за соответствующий год отчетности.
Объем совокупной выручки рейтинга Fortune 500 вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,5% (против снижения в рейтинге прошлого года на 4%), что меньше уровня годовой инфляции 2016 года — 2,07%. Рост совокупной выручки рейтинга РБК 500 составил 4,2%, значительно снизившись по сравнению с прошлым годом (13,6%). Рост совокупной выручки РБК 500 также был съеден инфляцией, составившей в 2016 году 5,4%.
Если смотреть динамику совокупной выручки участников РБК 500, пересчитанную в доллары США, то показатель отражает снижение по сравнению с прошлым годом на 5,2%. В то же время выручка рейтинга Fortune 500, переведенная в рубли, демонстрирует уверенный рост на 10,5%.
Помимо закономерного различия объемов совокупных финансовых показателей между двумя рейтингами можно найти и определенные сходства. Они наблюдаются при исследовании структуры рейтингов, в частности, распределения выручки по участникам. Оба рейтинга показывают заметную неравномерность распределения дохода среди компаний-участниц. Неравномерность носит схожий характер: на самые крупные компании приходится бóльшая доля выручки. Примерно половина совокупной выручки в РБК 500 приходится на 23 крупнейшие компании рейтинга. В американском рейтинге половину суммарного дохода принесли 58 лидеров.
На топ-10 компаний РБК 500 приходится 38,3% совокупной выручки, а на топ-10 Fortune 500 — 18%. При этом выручка первой десятки Fortune больше выручки топ-10 РБК 500 в 5,7 раза.
Первое место в РБК 500 среди отраслей принадлежит нефтегазовому сектору, чья выручка в 2,5 раза превышает показатель финансистов. В Fortune 500 нефтегазовый сектор занимает четвертую позицию, на его долю приходится 6,6% совокупной выручки (в три с лишним раза меньше, чем у финансового сектора).
Значительная доля в обоих рейтингах приходится на торговлю: в Fortune 500 показатель равен 15,1% выручки (второе место), в РБК 500 — 8% (четвертое место).
Отрасли металлургия и горная добыча, транспорт, электроэнергетика, составляющие топ-6 отраслей РБК 500, не попали в топ-6 Fortune. В то же время фармацевтика, дистрибуция и электроника, присутствующие в топ-6 Fortune, в РБК 500 не заняли лидирующих позиций.
К определенным сходствам рейтингов можно отнести и несменяемость лидеров среди компаний на протяжении трех лет: в РБК 500 это «Газпром» (нефтегазовый сектор), в Fortune 500 — Walmart (торговля). Выручка лидера Fortune больше выручки лидера РБК 500 в 5,5 раза. Доля «Газпрома» в совокупной выручке компаний рейтинга составляет 9%, на долю Walmart приходится 4% совокупной выручки Fortune 500. Примечательно, что доход Walmart больше выручки находящейся на второй позиции Berkshire Hathaway почти в 2,2 раза, в то время как доход «Газпрома» лишь на четверть (25,8%) превышает выручку ЛУКОЙЛа, занимающего вторую строчку РБК 500.
Лидерами снижения объема выручки выступили топливная компания «Транснафта» (РБК 500), снижение выручки которой составило 71%, и финансовая компания INTL FCStone (Fortune 500), предоставляющая услуги доступа к торговым площадкам, торговли на рынке Forex и проведения платежей. Ее выручка упала на 57,5%.
Лидером роста выручки Fortune стала телекоммуникационная Charter Communications — третья в США по величине компания, предоставляющая услуги платного телевидения. Рост выручки во многом обусловлен ее слияниями с Time Warner Cable и Liberty Broadband. По итогам 2016 года выручка компании выросла на 197,3%.
Лидером роста выручки РБК 500 стала корпорация «Роскосмос» — 2192,6%. Этот значительный показатель обусловлен эффектом низкой базы: поскольку корпорация появилась после преобразования из федерального агентства 28 декабря 2015 года, сумма выручки, отраженная в отчетности 2015 года, образовалась всего за несколько дней существования организации.
Зачем инвестору знать про рейтинг Fortune Global 500
Подбирая эмитентов для своего портфеля, я ориентируюсь на разные источники для сравнения. Среди них – разнообразные рейтинги. Заметное место в их ряду занимают рейтинги от журнала Fortune. Основной носит название Fortune Global 500. В последние годы там происходят интересные изменения. Давайте посмотрим, что это за рейтинг, и чем он может быть полезен инвестору.
Рейтинги журнала Fortune
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Ежегодно журнал Fortune (США) публикует рейтинг из 500 самых крупных в мире компаний – Fortune Global 500. Критерий, по которому ведётся отбор, – выручка за предыдущий год. Это важно для понимания масштабов бизнеса и возможностей компании. Особенно полезно видеть динамику роста выручки. Правда, приходится помнить, что мы имеем дело с данными годичной давности.
Обязательное условие для американских компаний: годовой отчёт должен быть представлен в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Для компаний из других стран достаточно наличия открытой финансовой отчётности. Анализом информации занимается, главным образом, агентство S&P Global. На сайте журнала fortune.com представлен не только рейтинг Fortune Global 500, но и его «младший брат» – Fortune 500, охватывающий 500 крупнейших компаний лишь из США.
Участников рейтинга можно распределить по таким критериям, как стоимость активов, рыночная капитализация, численность сотрудников и т. д. Данные по капитализации компаний не отличаются актуальностью. Так, на август 2020 г. в таблице были представлены цифры за 1 квартал 2020 г. В мировом рейтинге Global 500 этот показатель вовсе отсутствует. Причина – сложности в оценке компаний, не торгуемых на международных площадках. Но этот недостаток непринципиален, так как нас интересует, в первую очередь, масштабы и динамика выручки.
Что такое робоэдвайзеры на фондовом рынке
Робоэдвайзеры: мудрые советы или бесполезные траты?
Пятёрка самых быстрорастущих компаний из США, поднявшихся в Fortune 500 за год на максимальное число позиций, выглядит так:
Знакомимся с Fortune Global 500
Теперь обратимся к основному рейтингу – Fortune Global 500. Вот как выглядит пятёрка мировых лидеров по сумме выручки в 2019 году:
Лидер, Walmart – старожил рейтинга и один из популярных эмитентов у российских инвесторов. Находясь в топе уже 26 лет, Walmart стабильно занимает место в тройке лидеров по годовому объёму продаж.
Основные тренды в Fortune Global 500
Как купить иностранные акции: все способы для начинающих
Как купить иностранные акции новичку
Интересные изменения произошли за год по отраслям экономики. В секторе интернет–сервисов и ритейла в рейтинг вошли всего семь компаний в мире, но зато все они улучшили свои позиции. Численное преимущество снова за Китаем: четыре компании из семи (как и годом ранее). Alibaba поднялась в списке на 50 строк. Немногим ей уступает Xiaomi: +46 строк. Позиции производителей автомобилей и автозапчастей, напротив, заметно ухудшились. Поднялись в рейтинге пять компаний отрасли, тогда как упали 28. Тройка мировых лидеров по улучшению позиции в рейтинге:
Налицо заметные успехи бизнеса, связанного с человеческим капиталом. Это явно долгосрочный тренд, который только усиливается под влиянием пандемии. Мировым лидером по объёму экономики по-прежнему остаются США, но Китай заметно наращивает позиции. Отраслевые же тенденции в мире существенно отличаются от происходящего в экономике США. Рост сферы услуг в сочетании со спадом в автомобильной промышленности позволяет определить нынешнюю стадию экономического цикла как рецессию.
А вот что происходит в глобальном перераспределении центров экономического влияния. По сравнению с 2009 г. число компаний из Штатов, Китая и Европы в рейтинге изменилось так:
Ещё более драматические процессы произошли в экономическом соперничестве между США и Китаем в течение четверти века. Правда, стоит учесть, что китайская экономика росла с низкой базы: в 1995 году она только зарождалась в её нынешнем виде.
Все эти факты говорят о том, что к 2020 г. мировая экономика, по сути, завершила цикл индустриального роста, в то время как торговля, интернет–сервисы и сфера услуг наращивают обороты. Активное наступление китайских компаний на некогда незыблемые позиции США – признак приближающегося окончания эпохи монополярного мира.
Скидки на знания Ленивого инвестора
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА: глобальная распродажа знаний
Основные выводы
Рейтинг Fortune Global 500 – не руководство к действию. Он не даёт ответа на вопрос «акции каких компаний покупать». Этот рейтинг интересен по другим причинам. Он позволяет выявить крупнейшие компании с растущей выручкой, определить долгосрочные тенденции в отраслях и на рынках разных стран. Такая информация может быть полезна не только для крупных участников рынка, но и для розничного инвестора, которому интересна валютная, страновая и отраслевая диверсификация активов.
СОДЕРЖАНИЕ
Методология
До 1989 года под названием «International 500» числились только промышленные корпорации, не относящиеся к США, в то время как в списке Fortune 500 находились и все еще содержатся исключительно корпорации США. В 1990 году компании США были добавлены в поистине глобальный список ведущих промышленных корпораций по объему продаж. С 1995 года список имеет свою нынешнюю форму, в него также входят ведущие финансовые корпорации и поставщики услуг по размеру выручки.
Географическое распределение
С 2001 года произошло существенное изменение географического распределения компаний в рейтинге Global 500. Количество компаний, базирующихся в Северной Америке, уменьшилось с 215 в 2001 году до 143 в 2017 году, а вклад азиатских компаний увеличился со 116 в 2001 году до 197 в 2017 году. Большая часть этого роста объясняется быстрым увеличением количества Китайские компании из списка Global 500, которых к 2017 году было 109, увеличились с 10 в 2001 году. Доля европейских компаний также снизилась со 158 до 143 за тот же период.
Fortune global 500 от 2021 года
По состоянию на август 2021 года это список из 10 лучших стран с самыми высокими доходами топ-500 компаний.
| Классифицировать | Страна | Компании |
|---|---|---|
| 1 |  Китай | 135 |
| 2 |  Соединенные Штаты | 122 |
| 3 |  Япония | 53 |
| 4 |  Германия | 27 |
| 5 |  Франция | 26 год |
| 6 |  Объединенное Королевство | 22 |
| 7 |  Южная Корея | 15 |
| 8 |  Швейцария | 13 |
| 9 |  Канада | 12 |
| 10 |  Нидерланды | 11 |
Список Fortune Global 500 2020 года
Ниже приводится список 10 лучших компаний.
| Классифицировать | Компания | Страна | Промышленность | Выручка в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | Соединенные Штаты | Розничная торговля | 524 миллиарда долларов |
| 2 | Sinopec Group | Китай | Нефть | 407 миллиардов долларов |
| 3 | Государственная сетка | Китай | Энергия | 384 миллиарда долларов |
| 4 | China National Petroleum | Китай | Нефть | 379 миллиардов долларов |
| 5 | Роял Датч Шелл | Нидерланды / Соединенное Королевство | Нефть | 352 миллиарда долларов |
| 6 | Сауди Арамко |  Саудовская Аравия | Энергия | 330 миллиардов долларов |
| 7 | Фольксваген | Германия | Автомобили | 283 миллиарда долларов |
| 8 | BP | Объединенное Королевство | Нефть | 283 миллиарда долларов |
| 9 | Amazon.com | Соединенные Штаты | Интернет-услуги и розничная торговля | 281 миллиард долларов |
| 10 | Тойота Мотор | Япония | Автомобили | 275 миллиардов долларов |
Разбивка по странам
По состоянию на август 2020 года это список из 10 стран с самыми высокими доходами 500 компаний.
| Классифицировать | Страна | Компании |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 124 |
| 2 | Соединенные Штаты | 121 |
| 3 | Япония | 53 |
| 4 | Франция | 31 год |
| 5 | Германия | 27 |
| 6 | Соединенное Королевство ‡ | 22 |
| 7 | Южная Корея | 14 |
| 8 | Швейцария | 14 |
| 9 | Канада | 13 |
| 10 | Нидерланды ‡ | 13 |
‡ Global 500 включает Unilever под заголовком «Великобритания / Нидерланды», так как компания учитывается в подсчете для обеих стран.
Лидерство по секторам
Лучшие компании в 2020 году по каждому сектору.
Разбивка по регионам
По состоянию на август 2020 года 200 компаний из списка Fortune Global 500 расположены в Восточной Азии (40%), Европе (28%) и Северной Америке (28%).
| Область | Компании |
|---|---|
| Восточная Азия | 200 |
| Европа | 138 |
| Северная Америка | 138 |
| Остальной мир | 24 |
Список Fortune Global 500 за 2019 год
Ниже приводится список 10 лучших компаний.
| Классифицировать | Компания | Страна | Промышленность | Выручка в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | Соединенные Штаты | Розничная торговля | 514 миллиардов долларов |
| 2 | Sinopec Group | Китай | Нефть | 415 миллиардов долларов |
| 3 | Роял Датч Шелл | Нидерланды Соединенное Королевство | Нефть | 397 миллиардов долларов |
| 4 | China National Petroleum | Китай | Нефть | 393 миллиарда долларов |
| 5 | Государственная сетка | Китай | Энергия | 387 миллиардов долларов |
| 6 | Сауди Арамко | Саудовская Аравия | Энергия | 356 миллиардов долларов |
| 7 | BP | Объединенное Королевство | Нефть | 304 миллиарда долларов |
| 8 | Exxon Mobil | Соединенные Штаты | Нефть | 290 миллиардов долларов |
| 9 | Фольксваген | Германия | Автомобили | 278 миллиардов долларов |
| 10 | Тойота Мотор | Япония | Автомобили | 273 миллиарда долларов |
Разбивка по странам
По состоянию на июль 2019 года это список 10 стран с наибольшим количеством компаний из списка Global 500.
| Классифицировать | Страна | Компании |
|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | 121 |
| 2 | Китай | 119 |
| 3 | Япония | 52 |
| 4 | Франция | 31 год |
| 5 | Германия | 29 |
| 6 | Соединенное Королевство ‡ | 18 |
| 7 | Южная Корея | 16 |
| 8 | Швейцария | 14 |
| 9 | Канада | 13 |
| 10 | Нидерланды ‡ | 12 |
‡ Global 500 включает Unilever и Royal Dutch Shell под заголовком «Великобритания / Нидерланды», так как компания учитывается в подсчете для обеих стран.
Лидерство по секторам
Лучшие компании в 2019 году по каждому сектору.
Список Fortune Global 500 2018 года
Ниже приводится список 10 лучших компаний.
| Классифицировать | Компания | Страна | Промышленность | Выручка в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | Соединенные Штаты | Розничная торговля | 500 миллиардов долларов |
| 2 | Государственная сетка | Китай | Энергия | 349 миллиардов долларов |
| 3 | Sinopec Group | Китай | Нефть | 327 миллиардов долларов |
| 4 | China National Petroleum | Китай | Нефть | 326 миллиардов долларов |
| 5 | Роял Датч Шелл | Нидерланды Соединенное Королевство | Нефть | 312 миллиардов долларов |
| 6 | Тойота Мотор | Япония | Автомобили | 265 миллиардов долларов |
| 7 | Фольксваген | Германия | Автомобили | 260 миллиардов долларов |
| 8 | BP | Объединенное Королевство | Нефть | 245 миллиардов долларов |
| 9 | Exxon Mobil | Соединенные Штаты | Нефть | 244 миллиарда долларов |
| 10 | Berkshire Hathaway | Соединенные Штаты | Держа | 242 миллиарда долларов |
Разбивка по странам
По состоянию на июль 2018 года это список 10 стран с наибольшим количеством компаний из списка Global 500.
| Классифицировать | Страна | Компании |
|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | 126 |
| 2 | Китай | 120 |
| 3 | Япония | 52 |
| 4 | Германия | 32 |
| 5 | Франция | 28 год |
| 6 | Соединенное Королевство † | 21 год |
| 7 | Южная Корея | 16 |
| 8 | Нидерланды † | 15 |
| 9 | Швейцария | 14 |
| 10 | Канада | 12 |
† В рейтинг Global 500 входит Unilever под заголовком «Великобритания / Нидерланды», так как компания учитывается в подсчете для обеих стран.
Как показано в таблице выше, 436 (87,2%) из Global 500 представлены только 10 странами: две в Северной Америке (Канада и США), пять в Западной Европе (Франция, Германия, Нидерланды, Швейцария и Великобритания). и три в Восточной Азии (Китай, Япония и Южная Корея). Более того, первая шестерка (США, Китай, Япония, Германия, Франция и Великобритания) являются крупнейшими экономиками мира по оценке МВФ ( Список стран по ВВП (номинальному) ). Среди Global 500 379 компаний (75,8%) из этих шести стран.
Лидерство по секторам
Лучшие компании в 2018 году по каждому сектору.
Разбивка по отраслям
Лучшие компании в 2018 году по каждой отрасли.
Список Global 500, отсортированный по прибыли.
Список Fortune Global 500 за 2017 год
Ниже приводится список 10 лучших компаний.
| Классифицировать | Компания | Страна | Промышленность | Выручка в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | Соединенные Штаты | Розничная торговля | 486 миллиардов долларов |
| 2 | Государственная сетка | Китай | Энергия | 316 миллиардов долларов |
| 3 | Sinopec Group | Китай | Нефть | 268 миллиардов долларов |
| 4 | China National Petroleum | Китай | Нефть | 263 миллиарда долларов |
| 5 | Тойота Мотор | Япония | Автомобили | 255 миллиардов долларов |
| 6 | Фольксваген | Германия | Автомобили | 240 миллиардов долларов |
| 7 | Роял Датч Шелл | Нидерланды † | Нефть | 240 миллиардов долларов |
| 8 | Berkshire Hathaway | Соединенные Штаты | Продукты | 242 миллиарда долларов |
| 9 | яблоко | Соединенные Штаты | Технология | 216 миллиардов долларов |
| 10 | Exxon Mobil | Соединенные Штаты | Нефть | 205 миллиардов долларов |
† Ранее Fortune указала Shell как британско-голландскую компанию, но по состоянию на 2016 год она значится как голландская.
Разбивка по странам
По состоянию на ноябрь 2017 года это список 10 стран с наибольшим количеством компаний из списка Global 500.
| Классифицировать | Страна | Компании |
|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты | 133 |
| 2 | Китай | 109 |
| 3 | Япония | 51 |
| 4 | Франция | 29 |
| 5 | Германия | 29 |
| 6 | Соединенное Королевство † | 21 год |
| 7 | Южная Корея | 15 |
| 8 | Нидерланды † | 15 |
| 9 | Швейцария | 13 |
† В рейтинг Global 500 входит Unilever под заголовком «Великобритания / Нидерланды», так как компания учитывается в подсчете для обеих стран.
Лидерство по секторам
Компании, занявшие первое место в каждом секторе, выглядят следующим образом.